CRM发展要求周到的准备步骤由于丰富的功能，需要加以实施。因此，让我们仔细看看如何设计一个CRM，以获得最大的成功。
步骤1.设立目标
任何过程开始规划。之前建立一个客户关系管理，这是至关重要的写下的业务目标和确定什么样的挑战要解决。例如，你想增加一年一度的销售报价的20%或减少客户的购置成本。以及形成的目标，将帮助软件的开发团队作出详细的项目规格和挑选最适当的技术堆。
步骤2.选择用户角色
一个优势的客户关系管理平台建立了强大的通信之间的关系的公司的雇员。然而，每一团队成员使用的CRM客户关系管理软件取决于部门相关的任务。这就是为什么你必须到指定谁你让CRM。例如，在营销和销售管理人员使用的数据分析工具，又客户支助组需要通信工具。
步骤3.考虑的安全要求
CRM数据库处理和存储的数量惊人的信息，因此它是至关重要的，以保护客户的数据被盗的雇员，当他们获得工作。建筑群安全的模式在CRM客户关系管理软件似乎是一个伟大的想法，特别是如果这些模式是相似的，以公司的组织结构图。事实上，它们需要额外的时间和成本，并且他们将可以低效率的，当你结束以重塑你的组织结构图。
步骤4.选择承包商
最快的方式来建立一个CRM从头开始是外包的发展向它供应商证明的专门知识的客户关系管理系统的发展。外包是一个极好的机会获得第一流的服务以合理的价格。
步骤5.请求为粗略的估计
之后你第一次接触一个软件开发机构，他们提出了一个粗略的估计根据你的初始功能的清单。然后，该文件表示最小和最大的时间和成本，你会花上整个项目。它会帮你计划的预算，并决定继续合作或没有。此外，以客户为导向它供应商等，使项目粗略估计。
步骤6.发展
在这个阶段，设计、项目的原型和流程图，必须被提交。在那之后，该软件开发人员变模型的工作产品以下敏捷软件开发方法。敏捷的办法是完善用于发展中CRM的程序，因为它允许工程师回到前一个阶段，解决这个问题，并继续发展进程。
步骤7.启动
你已经通过了所有以前的发展阶段，它的时间出现成的解决方案用户使用。 这一阶段意味着你推出的产品和收集客户的反馈，了解他们的舒适用产品，或者如果有什么需要进行抛光。
步骤8. 后项目的支持
CRM客户关系管理软件需要保持不断由于其复杂性。 团队可以支持的软件通过研究要素的行为，增加新的功能或更新和改进根据用户的反馈意见。
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